சார்லஸ் ஸ்வாப் புதிய பத்திர ப.ப.வ.நிதி

சார்லஸ் ஷ்வாப் ஒரு புதிய சுறுசுறுப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் நிலையான வருமான பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதியைத் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளார், இது சொத்து மேலாண்மைத் துறையானது ETF வடிவத்தில் செயலில் உள்ள உத்திகளை பேக்கேஜிங் செய்வதில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது.

Schwab Core Bond ETF என்பது நிறுவனத்தின் மூன்றாவது செயலில் உள்ள ETF ஆகும். கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள், முனிசிபல் பத்திரங்கள் மற்றும் கருவூலங்கள் போன்ற அமெரிக்க கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் வருமானத்தை ஈட்டும் போது கோர் பாண்ட் ஈடிஎஃப் நிறுவனம் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனில் தாக்கல் செய்ததன் படி மொத்த வருவாயை வழங்க முயல்கிறது. ஸ்க்வாப் ஜனவரி 13, 2025 அன்று நிதியைக் கிடைக்கச் செய்ய உத்தேசித்துள்ளார். நிறுவனத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் தாக்கல் செய்ததைத் தாண்டி கருத்து தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டார்.

Schwab நாட்டின் மிகப்பெரிய செல்வ மேலாண்மை மற்றும் தரகு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் சுயாதீன நிதி ஆலோசகர்களுக்கு இடையே சுமார் $10 டிரில்லியன் சொத்துக்கள் சமமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

டிக்கர்	பாதுகாப்பு	கடைசியாக	மாற்றவும்	மாற்று %
SAEF	SCHWAB உத்தி TR SCHWAB ARIEL ESG ETF	26.82	+0.13	+0.48%
SCUS	SCHWAB உத்தி TR அல்ட்ரா-குறுகிய வருமானம் ETF	25.09	+0.01	+0.04%

நவம்பர் 2021 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2024 இல், Schwab Ariel ESG ETF மற்றும் Schwab Ultra-Short Income ஆகிய இரண்டு செயலில் உள்ள ETFகளை அறிமுகப்படுத்தியது. நிறுவனத்தின் சொத்து மேலாண்மை பிரிவு 2009 இல் அதன் முதல் ப.ப.வ.நிதியை அறிமுகப்படுத்தியது மற்றும் நிர்வாகத்தின் கீழ் $1 டிரில்லியனுக்கும் அதிகமான சொத்துக்கள் உள்ளன.

நிலையான வருமானம் பல ஆண்டுகளாக ராக்-பாட்டம் வட்டி விகிதங்களைத் தொடர்ந்து முதலீட்டாளர் போர்ட்ஃபோலியோக்களில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான பகுதியாக மாறியுள்ளதால், கோர் பாண்ட் இடிஎஃப்-ன் நிறுவனத்தின் வெளியீடு சரியான நேரத்தில் நிரூபிக்க முடியும். வணிகத்தை மறுவடிவமைக்கும் டெக்டோனிக் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சொத்து மேலாண்மைத் துறை செயல்படுவதால் புதிய நிதியும் வருகிறது. நிதிக் கட்டணங்கள் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து, சொத்து மேலாளர்களின் லாபத்தில் அழுத்தம் கொடுக்கின்றன. முதலீட்டாளர்கள் செயலில் உள்ள உத்திகளை விட செயலற்ற தன்மையையும், பரஸ்பர நிதிகளை விட ப.ப.வ.நிதிகளையும் விரும்புகின்றனர்.

பாண்ட் மார்க்கெட் வலியிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் செயலில் உள்ள உத்திகள் பொதுவாக வெளியேற்றத்தை சந்தித்திருந்தாலும், செயலில் உள்ள ப.ப.வ.நிதிகள் ஒரு பிரகாசமான இடமாக இருந்து சில சொத்து மேலாளர்களுக்கு உயிர்நாடியாக உள்ளன. இந்த ஆண்டு இதுவரை, செயலில் உள்ள பரஸ்பர நிதிகள் $300 பில்லியனுக்கும் அதிகமான வெளியேற்றத்தை சந்தித்துள்ளன, அதே நேரத்தில் செயலில் உள்ள ப.ப.வ.நிதிகள் $190 பில்லியனுக்கும் அதிகமான வரவுகளை எடுத்துள்ளன என்று மார்னிங்ஸ்டார் தரவை நம்பியிருக்கும் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான செருல்லி அசோசியேட்ஸின் புதிய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. செயலற்ற ப.ப.வ.நிதிகள் இன்னும் கிட்டத்தட்ட $500 பில்லியன் வரவுகளுடன் தங்கள் செயலில் உள்ளவர்களை விட அதிகமாக உள்ளன.

சார்லஸ் ஸ்க்வாபின் நீண்டகால தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஓய்வு பெறுகிறார்

ஒட்டுமொத்தமாக, மார்னிங்ஸ்டாரின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆண்டு செயலில் உள்ள ETF வெளியீடுகள் 2023 இன் சாதனையான 352 ஐ விட அதிகமாக இருக்கலாம். பிளாக்ராக், பிம்கோ மற்றும் வான்கார்ட் உள்ளிட்ட பிற சொத்து மேலாண்மை ஜாம்பவான்கள், அந்த ஆண்டு மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் செயலில் நிலையான வருமான ப.ப.வ.நிதிகளை அறிமுகப்படுத்தினர். சொத்து மேலாளர்கள் இந்த ஆண்டு 328 ப.ப.வ.நிதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர், அதில் 126 பங்கு மற்றும் 73 நிலையான வருமானம் ஆகும். இன்னோவேட்டர், பிஜிஐஎம் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் டிரஸ்ட் ஆகியவை அதிகம் தொடங்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் அடங்கும்.

ப.ப.வ.நிதி துறையில் செயல்படும் ஒரே நிறுவனம் ஷ்வாப் அல்ல. உதாரணமாக, வான்கார்ட் கடந்த பல ஆண்டுகளில் பல புதிய சுறுசுறுப்பாக நிர்வகிக்கப்படும் நிலையான வருமான ப.ப.வ.நிதிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, அதன் செயலில் உள்ள நிதி வரிசையை வளர்ப்பதற்கான பரந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.

ETF செய்திகளில் மேலும்: FOXBUSINESS.COM

ஆகஸ்டில், சொத்து மேலாளர் இரண்டு செயலில் உள்ள முனி பத்திர ப.ப.வ.நிதிகளைச் சேர்க்கும் திட்டங்களை வெளியிட்டார்: வான்கார்ட் கோர் வரி விலக்கு பத்திரம் மற்றும் வான்கார்ட் குறுகிய கால வரி-விலக்கு பத்திரம். மற்ற வான்கார்ட் நிதிகளைப் போலவே, ப.ப.வ.நிதிகளும் 0.12% குறைந்த செலவின விகிதங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

இங்கே கிளிக் செய்வதன் மூலம் ஃபாக்ஸ் பிசினஸைப் பெறுங்கள்

andrew.welsch@barrons.com இல் Andrew Welsch க்கு எழுதவும்